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　　光伏板块多股大涨。

　　今日（12月26日）早盘，A股主要股指高开后跳水，沪指盘中最高上涨0.46%，午间收盘跌0.19%，深证成指最高上涨1.06%，午间收盘微涨0.17%，创业板指微跌0.15%。早盘成交额近1.47万亿元，较上个交易日早盘增加超2000亿元。

　　从板块上来看，锂电池相关概念走强，锂电电解液、锂矿、固态电池等概念涨幅居前，有色金属板块集体向好，铝产业、贵金属、小金属概念领涨，超百亿元主力资金净流入有色金属板块，光模块、芯片、服务器概念走弱。

　　光伏板块多股涨停

　　12月26日早盘，光伏板块多股大涨，截至午间收盘，协鑫集成（002506）、钧达股份、德力股份、亿晶光电涨停，阳光电源、东方日升上涨超8%。截至午间收盘，协鑫集成封单量为108万手。

　　消息面上，12月25日，四家头部硅片企业联合大幅上调报价，其中183N硅片报价1.4元/片、210RN报价1.5元/片、210N报价1.7元/片，平均涨幅达到12%。业内普遍反馈，本次硅片涨价主要是上游硅料涨幅较大所致。

　　数据显示，多晶硅主力合约下半年以来价格持续走高，7月以来累计上涨超70%，现货方面，据安泰科数据，本周多晶硅n型复投料成交均价为5.39万元/吨，n型颗粒硅成交均价为5.05万元/吨，较7月初分别上涨45.28%、41.85%。硅料价格上涨为下游硅片涨价提供基本面支撑。

　　今年以来，硅料头部企业包括通威股份、大全能源等带头减产，以达到消化库存、减少亏损的目的。在2025光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，多晶硅自2013年以来产量首次同比下降，硅片自2009年以来首次同比下降。2025年1—10月，多晶硅产量约111.3万吨，同比下降29.6%；硅片产量约567GW，同比下降6.7%。

　　政策面上，工信部等部门通过修订能耗标准、推动兼并重组等方式，加速落后产能出清，工信部8月发布《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》，对41家多晶硅企业开展节能监察。8月工信部等六部门联合召开光伏产业座谈会，推动落后产能有序退出、遏制低价无序竞争。

　　多家机构认为，看好光伏产业链景气度拐点向上。东吴证券研报认为，随着行业“反内卷”的推进，预计2026年起硅片、组件等环节产能扩张将停止，甚至将出现减产，供需过剩有望改善。开工率方面，当前排产仍处底部区间，但在硅料端产能出清、自律减产带动下，行业有望在淡季过后迎来排产的温和回升。

　　国联民生证券研报认为，在当前光伏产业链供需失衡的背景下，有关部门有望通过能耗、质量标准，倒逼落后产能加快退出，使产业链各环节价格回归理性。硅料环节作为上游环节，且行业集中度较高，成为整治光伏行业“内卷式”竞争的重要抓手。

　　48股获机构密集关注

　　据证券时报·数据宝统计，A股中光伏产业链个股超过100家，其中48股获得5家及以上机构评级，约占总数的四成。阳光电源、通威股份、德业股份机构关注度居前，分别有33家、23家、21家机构评级。

　　阳光电源机构关注度最高，公司半年报显示，公司持续深耕全球市场，加码布局欧洲、美洲、亚太、中东非、中国市场，已在海外建设了超20家分支机构和60多家代表处，产品远销全球100多个国家和地区。

　　随着光伏产业链价格持续回升，概念股获得多路资金关注。统计显示，三季度末17股获社保基金重仓，其中7股为新进重仓，包括隆基绿能、爱旭股份、福斯特等，TCL中环、晶澳科技获社保基金持股数量环比增长。

　　隆基绿能三季报显示，全国社保基金118组合新进成为公司前十大流通股东，三季度末持股市值达到14.23亿元。公司在投资者问答平台上表示，公司将通过提升产品毛利和降低费用来推动公司经营情况改善。随着公司BC产能的持续释放，公司BC产品的销售占比将逐步提升，推动公司毛利率水平进一步改善，预计四季度实现主营业务毛利与费用基本持平。

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